大数据解读:为什么江苏成为全国制造业的“老大”?

编者按:图片显示,中国制造业“龙头老大”的真实面目“并不知道这座山的真实面目,而只在于这座山”。

如果我们想对江苏的制造业有一个客观的了解,我们需要从国家的角度有一个“鸟瞰图”。

结果显示,除了制造业的整体收入和利润在全国排名第一外,江苏前20名的子行业都位列全国前4名。

在制造业的31个子行业中,江苏有8个行业排名第一,6个行业排名第二,其余6个行业排名第三和第四。

这是江苏制造业的“真面目”。

我“一瞥”江苏的经济发展很长一段时间,江苏省的国内生产总值排名已经基本上位居全国第二。尽管2016年江苏和广东的国内生产总值差距有所扩大,但缩小差距的总体趋势并未逆转(见图1)。

江苏的耕地仅占全国总面积的3.4%,常住人口不超过6%。然而,国内生产总值和一般公共预算收入的比例多年来一直保持在10%左右(见图2),这使其成为我国政府收入的一个重要来源。

其次,我对推动江苏经济增长的制造业的看法有限。作为长三角经济的重要成员,江苏制造业对国内生产总值的贡献率(占94%以上)长期保持在50%以上,近两年调整到46%~48%(见图3)。

同时,从2011年到2015年,制造业增加值平均占国内生产总值的近41%,比同期全国31%的水平高出近10个百分点(见图3)。

这表明江苏制造业对区域经济增长具有决定性影响,是区域经济持续健康发展的核心驱动力。

与多年来占国内生产总值的10%相比,江苏制造业在全国占有突出的主导地位。

以规模以上工业企业的主要收入和总利润为例,江苏制造业在全国的比重长期保持在14%,比江苏国内生产总值在全国的比重高40%(见图4)。

除另有规定外,下列涉及收入和利润指标的情况是指制造业中规模以上的工业企业。

江苏制造业的总利润份额与主要收入份额大致相同,但前者自2012年以来逐渐显示出较快的增长速度,使得两者之间的差距在2015年达到1.5个百分点。

这不仅意味着江苏规模以上工业企业的总利润占全国15.7%的历史高位,也表明江苏制造业的效益在逐步提高,产品附加值在不断增加。

江苏的制造业有多“强大”?对于这个问题,以下五组比较将给出准确的答案:1 .前五大省的国内生产总值与制造业总量的比较与中国经济发展水平的地区差异相似,不同省(市、自治区)的制造业发展水平有高度集中的趋势。

2015年,中国五大省的国内生产总值占全国的39.5%,但其制造业收入占52%(见图5和图6)。

如果用营业利润来衡量,这五个省的制造业占55%以上。

与国内生产总值集中度(前五大省的国内生产总值总和占全国的比重)相比,中国制造业前五名的集中度更高。

接下来,我们将把江苏的制造业与其他五大成员在许多方面进行比较,看看江苏的制造业有多强。

2.五大省规模以上工业企业主要收入比较从规模以上工业企业主要收入的角度看,五大省制造业排名保持相对稳定(见图7)。

从2012年到2015年,江苏、山东和广东跻身前三名。其中,江苏和山东的差距保持在1%左右。

江苏和山东作为地理位置相似的两个省份,制造业整体保持高度相似性。由于空间限制,这将在后续报告中显示。

这不仅为投资者提供了“备用轮胎”,也意味着两者在资源、市场和技术上的直接或间接竞争与合作。

3.前五大省制造业规模以上工业企业经营利润的比较与主要收入相似。从经营利润来看,前五大省制造业排名也保持了相对稳定的趋势,在全国的比重有上升的趋势(见图8)。

从2012年到2015年,江苏、山东和广东跻身前三名。

与主营收入相比,2014年和2015年江苏省和山东省规模以上工业企业营业利润比重差异扩大,2015年甚至达到2.1%,而同期主营收入差异仅为0.5%。

这似乎表明,自2014年以来,江苏省规模以上工业企业的经济效益显著提高,进一步巩固了制造业的“一哥”地位。

4.与主营收入和营业利润相比,五大省制造业规模以上工业企业的人均收入(营业利润/员工平均人数)差异较大,但总体相对排名相对稳定(见图9)。

从2013年到2015年,山东、江苏和浙江省人均收入较高。

2015年,山东人均收入达到9.2万元,分别比前五名和全国平均水平高39%和43%。

在大多数传统制造业领域,资本密集型或重工业越多,他们能吸收的工人数量就越少。

因此,在中高端制造业升级之前,人均收入水平越高,意味着其重工业比重越高,传统资本密集型地区在制造业中的比重也越高,这似乎解释了广东人均收入“垫底”的原因。

相比之下,同期江苏人均收入为8.2万元,生活在山东和广东之间。

这似乎意味着江苏有一些劳动密集型的子行业,也有一些资本密集型的传统制造业和一些已经转型升级的新制造业。

当然,更可靠的证据需要对制造业子行业及其资本构成、资本结构和资产回报进行全面分析。

5.前五大省制造业规模以上工业企业的外资依存度比较不同于以往注重经济效益的比较。图10显示了五大省制造业规模以上工业企业对外资的依赖程度。

其中,外资依存度=(港澳台资本+外资)/股权资本。

从2013年到2015年,中国制造业对外资的依赖逐渐下降,包括前五名省份,这在一定程度上证明了国际资本在制造业的“回流”现象。

从表面上看,这意味着国内资本的实力有所增强,迫使外国资本离开。换句话说,国内管理水平已经提高,不再需要引进先进的外部管理经验和研发能力。

如果是这样的话,对外资依赖的减少当然值得庆祝。

但是,只要我们承认我国制造业与发达国家之间仍然存在差距,特别是在一些中高端制造业领域,这种差距还在扩大,我们就非常有必要对这一现象保持高度警惕。

事实上,学术界多年来一直“怀疑”中国经济的快速增长,很难达成逻辑一致的共识。

近年来,许多经济学家把他们的观点转向外国直接投资及其带来的管理经验、管理意识和人员培训。直到那时,他们才逐渐发掘出新的证据,形成了新的共识,并取得了一定的突破。

如果你有兴趣了解这个话题,请参阅《追赶型增长后的经济停滞概述》(比较,2012年第3期)。

江苏制造业的实力是什么?根据2011年《国家经济产业分类》标准,中国制造业有31个子行业。

然而,由于社会需求的不同,制造业不同子部门的规模也大不相同。

就江苏省而言,按规模以上企业主要收入排序的前20个子行业收入集中度为90%。

具体行业的比例、排名和分布如下表所示。

从表1可以看出,除制造业整体排名全国第一外,江苏收入规模前20位的子行业都在全国前4位之内。

在制造业的31个子行业中,江苏有8个行业排名第一,6个行业排名第二,其余6个行业排名第三和第四。

其中,7个行业占其收入和利润的20%以上。

当然,虽然有些行业排名很高,但收入集中度(全国前3名或前5名在全国总数中的比例)不高或第一名相对较大,这在一定程度上可能会使人们高估江苏在该行业的相对地位。

其次,将上述子行业分别纳入国家视角,定量测算江苏地区或市县或市或重点企业在行业中的相对位置,为投资者了解江苏制造业提供更客观的评价依据。

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